펀드 가이드 2018

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펀드 가이드 2018

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국내 주식형 펀드에 가입하고자 할 때 어떤 펀드를 골라야 하나? 시판 중인 700개가 넘는 펀드 중에서 유망 펀드를 스스로 찾는 일은 거의 불가능하다. 그런데 금융기관의 상당수 펀드 판매자는 최근 수익률이 높은 펀드를 권하는 경향이 있다. 또는 회사의 방침에 따라 특정 펀드를 권하기도 한다. 펀드 성과가 좋을 수 없다.

지금 펀드 업계에서는 어떤 방식으로 유망 펀드를 선택하는지에 대하여 통일된 기준이 없다. 즉, 단편적인 기준만 있다. 예를 들면 과거 성과가 미래를 보장하지는 않지만 그래도 좋아야 유망 펀드다. 또는, 펀드 운용 전략과 실제와 괴리가 없는 펀드가 유망 펀드다. 이외에도 펀드의 존속 기간이 긴 펀드가 짧은 펀드보다 과거 성과를 측정하는데 신뢰성이 높다는 등이다.

이 책은 유망 펀드를 선택하는 종합적 기준을 제시하고 그 기준에 따라 선택된 유망 펀드를 독자에게 제시한다. 그리고 선택 프로세스를 소상히 밝혀 독자의 공감을 얻도록 한다.

필자는 영국계 자산운용회사에서 한국 주식에 투자하는 펀드를 운용했다. 외국 기관인 펀드 투자자는 필자인 펀드 매니저와 면담을 한 후 그 펀드를 매수했다. 이 책에서 제시하는 유망 펀드 선택 기준은 필자의 이런 경험을 바탕에 두고 있다. Top-Down 어프로치 방식으로 유망 펀드를 고르는데 양적 분석과 질적 분석을 병행한다.

남의 도움 없이 혼자서 펀드를 선택하려는 투자자에게는 이 책은 반드시 참고해야 할 필독서다.

영국계 자산운용 회사인 아틀란티스(Atlantis Investment Management Limited)에서 역외(off-shore) 펀드인 아틀란티스 코리안 스몰러 컴퍼니스 펀드(Atlantis Korean Smaller Companies Fund)를 운용했다.

이 펀드의 투자자는 외국 기관이었는데 그들은 펀드에 투자하기 전 펀드 매니저인 필자와 면담을 하면서 그들의 체크 항목으로 질문했다. 면담 후 이 펀드가 그들의 유망 펀드 기준에 맞으면 매수했다. 필자는 그들과 수많은 면담을 통해 얻은 펀드 선택의 경험을 바탕으로 ‘그래도 펀드가 재테크의 꽃이다’(2009년 길벗)를 저술했다.

아틀란티스 이전에는 동서증권과 동서경제연구소에서 애널리스트 그리고 수석연구원으로 경제 와 주식시장을 분석했다.

저서로는 <그래도 펀드가 재테크의 꽃이다>, <해외펀드 무작정 따라하기>, <그래도 애널 리포트가 저평가 종목 선택의 지름길이다>, <저평가 종목 선택의 비밀>, <한국 장기불황 온다>, <추락하는 미국달러, 무너지는 한국경제> 그리고 <통일경제 빅뱅>이 있으며, 역서로는 <거대한 침체>, <그레이트 수퍼사이클>이 있다.

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matte 페이퍼

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